Découvrir - Analyser - Comprendre

Vous découvrir, vous, ainsi que votre famille et votre patrimoine par une écoute attentive et active. Cette démarche nous permet d'avoir une vision exhaustive de votre situation privée et entrepreneuriale. ​

Identifier vos objectifs afin de vous proposer différents moyens de les atteindre. ​

Comprendre le contexte de votre sollicitation et le laps de temps dans lequel vous souhaitez mettre en œuvre les solutions que nous aurons construit et choisis ensemble.

Définir les mesures ou investissements à privilégier

Que ce soit au niveau du droit patrimonial ou fiscal ou au niveau de l'ensemble des solutions financières, les choix sont multiples et complexes.

Notre rôle est double :

• Tout d'abord procéder à un décryptage neutre de votre situation

• Puis prendre en compte vos souhaits d'arbitrages patrimoniaux et/ou vos projets d'investissement.

Mettre en œuvre

L'analyse méthodique de vos objectifs et du contexte particulier à chaque situation permettent de déterminer la structuration de vos solutions patrimoniales.
Nous concevons votre solution patrimoniale sur mesure et unique. L'étude patrimoniale réalisée comprend systématiquement des solutions et/ou des propositions d'investissements.

Nous pouvons vous proposer toutes sortes de solutions d'investissements aussi personnalisées que nécessaire. Nous disposons d'outils variés allant du contrat d'assurance vie, aux produits financiers, en passant par des solutions plus atypiques telles que les investissements en groupements fonciers viticoles.

Suivre votre structuration patrimoniale

Une fois la mise en œuvre réalisée nous restons à vos côtés pour s'assurer que les solutions patrimoniales et les investissements mis en œuvre restent pertinents par rapport à vos attentes et à votre situation. Cette veille permet d'adapter les solutions et d'arbitrer les investissements mis en place dés que cela est nécessaire et de garantir un suivi régulier et pérenne.